Caragra új kaland vár: kezdődik a szakmai gyakorlat, és a pumafi ú egy vadőr mellé szegődik. Pedig neki és barátainak most egészen más gondjaik vannak. Andrew Milling és követői a Nagy Napot tervezik, és már most is ott ártanak az embereknek, ahol csak tudnak. Válaszul Carag és...

Irány Costa Rica! Micsoda mázli, hogy a woodwalker-sulikban is van diákcsere! Carag, Holly és Brandon így jutnak el Costa Ricára. A Clearwater High diákjaira azonban itt nem csak imádnivaló bőgőmajmok, veszélyes aligátorteknősök és viharos esőerdei kirándulások várnak. Egy...

Carag, az alakváltó pumafiú izgatottan készül az első városi gyakorlatra a barátaival. De sajnos nem mindenki örül a ténykedésének - egykori mentora, Andrew Milling bosszút esküdött, és Carag úgy érzi, lépten-nyomon megfigyelik. Vajon kém van az alakváltók iskolájában?...

- Hát te mi vagy? Közénk tartozol, ugye? - Igen - válaszoltam, és hirtelen büszkeség töltött el, amiért alakváltó vagyok. Első pillantásra Carag hétköznapi srácnak tűnik. Pedig ragyogó szeme titkot rejt: alakváltó. Pumaként nőtt fel az erdőben, rövid ideje él az emberek...